La Chine ouvre la voie vers l'autosuffisance en produits laitiers, bulletin du 31 mai 2024

En 2019, le gouvernement central chinois a déclaré que 60 % des préparations pour nourrissons pouvaient être fournies dans le pays. Il s’agit d’une décision courageuse pour un pays confronté à une érosion significative de la confiance des consommateurs qui a commencé dix ans plus tôt lorsque les préparations pour nourrissons contaminées à la mélamine produites par un fabricant national ont entraîné des décès et des maladies infantiles. Malgré le scepticisme mondial, la Chine a réussi à réorienter la demande des consommateurs vers les préparations pour nourrissons produites dans le pays. Les importations du pays de préparations pour nourrissons ont culminé en 2019 à environ 345 000 tonnes métriques (tonnes) et ont chuté de façon spectaculaire à 223 000 tonnes l’année dernière, soit une baisse remarquable de 35 %. Il s’agit d’un triomphe important pour l’industrie laitière chinoise, démontrant sa résilience et sa capacité d’adaptation. 

Le gouvernement central chinois met une fois de plus en avant sa vision stratégique. Le pays prévoit de continuer à plaider en faveur d'une consommation quotidienne de produits laitiers, étant donné que la consommation laitière par habitant en Chine est encore inférieure à la moyenne mondiale. Cependant, cette année, il y a un nouveau rebondissement : la Chine prévoit également d’augmenter la consommation de produits laitiers frais et d’abandonner le lait reconstitué. S’appuyant sur son approche réussie en matière de préparations pour nourrissons, le gouvernement chinois semble prêt à tirer parti de l’étiquetage pour influencer les choix des consommateurs. Cette stratégie innovante pourrait avoir un profond effet d’entraînement sur l’industrie laitière mondiale.

Le Foreign Agricultural Service (FAS) de l’USDA a récemment rapporté que le cheptel chinois de vaches laitières s’élevait à 6,5 millions de têtes à la fin de l’année dernière. Au cours des cinq dernières années, le pays a ajouté 50 000 à 100 000 vaches par an. Ces vaches ont produit une moyenne estimée à 13 900 livres. chaque année, ce qui représente environ 58 % de la production moyenne des vaches laitières américaines. Ce niveau de production a été plus que suffisant pour répondre à la demande intérieure. En fait, le lait était en excédent l’année dernière, ce qui a conduit les transformateurs à produire 12 % de lait entier en poudre en plus en 2023 par rapport à 2022. Au lieu de produire du lait entier en poudre pour la reconstitution et l’exportation, la Chine pourrait commencer à répondre à la demande de lait de consommation par la production nationale plutôt que par la production nationale. que des importations et des produits reconstitués. Ce changement constituerait un moyen pratique pour la Chine d’équilibrer l’offre et la demande, et garantirait que l’industrie laitière nationale dispose d’une marge de croissance.

. . . le lait excédentaire est acheminé vers le WMP
Pour mettre cela en perspective, FAS a estimé la consommation intérieure de liquides en Chine, frais et reconstitués, à 16,7 millions de tonnes métriques (MMT) l’année dernière. Le consultant en agro-industrie de Beijing Orient a rapporté que la consommation de lait frais était proche de 2,8 MMT. Cela laisse une part importante de la consommation totale de lait qui sera finalement satisfaite par les filières de lait frais. Pour la Chine, le développement de son industrie laitière relèverait de la politique de sécurité alimentaire. De plus, la capacité du pays à répondre à une part substantielle de ses besoins intérieurs plutôt qu’à partir de produits importés rendrait le pays plus indépendant en période de conflits mondiaux. Le lait a été inclus dans le document n°1 du gouvernement central publié en février. Le document indiquait spécifiquement que la Chine encouragerait la consommation de lait frais et étiqueterait les produits laitiers reconstitués. Il s’agit d’un changement subtil, mais susceptible d’influencer les décisions d’achat des consommateurs en faveur de produits frais produits dans le pays.

L’année dernière, les importations chinoises de WMP ont chuté de 38 % par rapport à 2022. Généralement, une année de reprise suit une année au cours de laquelle les importations sont en baisse afin de réinitialiser l’offre et la demande, mais la reprise de 2024 pourrait être maigre si le gouvernement central parvient à ses fins. Pour les quatre premiers mois de cette année, les importations chinoises de produits laitiers se sont améliorées d’un maigre 1,9 % par rapport aux mêmes mois de l’année dernière. Jusqu’en avril, les importations chinoises de lait et de crème ont accusé un retard de 10 % par rapport à l’année dernière, après ajustement pour tenir compte des jours bissextiles, les baisses les plus significatives venant d’Allemagne, d’Australie et de Pologne. Dans peu de temps, le consommateur de produits laitiers le plus vorace au monde pourrait ressembler davantage à un concurrent, ce qui obligerait le reste de l’industrie mondiale à changer d’orientation.

LE COIN DE KEN
Par Ken Meyers, président

L’année dernière, la population chinoise a chuté pour la deuxième année consécutive, alors que les taux de natalité ont chuté et que les taux de mortalité ont augmenté. Selon le Bureau national des statistiques, fin 2023, 1,409 milliard de personnes habitaient en Chine, soit 2,08 millions de personnes de moins, soit 0,15 % de moins qu'en 2022. La baisse était près de 2,5 fois plus importante que les 850 000 de 2022, la première diminution annuelle de la population depuis 1961, pendant la Grande Famine.

Même si une partie du déclin observé en 2023 est probablement due à une augmentation des décès dus au COVID, le ralentissement démographique du pays est systémique. Les naissances en Chine sont en baisse depuis des décennies, résultat de la politique de l'enfant unique, en vigueur de 1980 à 2015, et d'une urbanisation rapide dans laquelle des hordes de personnes ont quitté les zones rurales vers les villes, où avoir des enfants coûte plus cher. L'année dernière, les nouvelles naissances ont chuté de 5,7% à 9,02 millions, dans un contexte de taux de natalité record.

Quoi qu’il en soit, la Chine – avec près de 18 % de la population mondiale – reste le deuxième pays le plus peuplé du monde après l’Inde, et elle continuera à importer de grands volumes de produits laitiers même si elle devient plus autosuffisante en produits laitiers. Il serait néanmoins prudent pour les exportateurs américains de produits laitiers de courtiser d’autres marchés à croissance rapide, alors que les exportations vers la Chine continuent probablement de ralentir.